员工使用指南

欢迎你使用悟空CRM，在这篇文章里，我们将会向你介绍作为员工可以使用的功能，如客户管理，任务审批，项目管理等，结合员工在客户跟进的各类问题，用悟空CRM帮你快速落地解决。

1.4.1.无需注册账号，使用手机号可以直接登录系统

悟空CRM采用轻量化设计，操作非常简单，又足够强大，当企业开始使用悟空CRM，管理员会为你分配账号，在登录页面输入手机号和密码，就可以登录系统。

1.4.2.使用客户管理，实现销售自动化

客户管理是业务开展的重心，一切业务活动都是围绕客户为中心而开展的，通过悟空CRM客户模块可以全方位的管理企业客户的状态，理解、预判客户的需求，培育客户忠诚度。

查看待办事项

悟空CRM拥有销售自动化提醒功能，为了及时跟进客户，更好的与同事互动，高效地推动客户进展。我们建议你可以定期查看悟空CRM【客户管理】模块的待办事项，和右上角的通知按钮，以及时响应各任务的需求。

输入线索

线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，陌生拜访、电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息，这些信息在悟空CRM中统称为线索。

在线索详情中，你可以随时添加跟进记录，设置下次联系时间，查看详细信息，添加沟通附件，所有操作一目了然。经过你的判断，该线索有合作需求或意向，你应该增加该线索的等级，转化为客户。

管理客户

客户是指有意向购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。在悟空CRM的客户页面中，你可以找到熟悉的操作方式。

根据管理员设定的规则，如果你的客户一定时间未跟踪或者成交，该客户会被放入“公海”成为公共资源；如果在客户跟进过程中需要其他部门协助，请添加“团队成员”，让协助部门了解相关背景。

使用公海

公海中存放的是企业的公众客户资源，可以根据自己的销售情况在公海中领取需要的资源，不要放过任何一个成交机会。

创建商机

商机就是销售机会，你在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向或可以合作的契合点，在【商机】页面中可以创建商机。

你在跟进商机的过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段是管理员按照不同的成交率来设定的。【商机】页面的操作和【客户】页面基本相同，是不是很简单。

恭喜你有了新的订单，请将合同信息及扫描件上传悟空CRM，并建立回款计划与状态，悟空CRM合同/回款管理改变了企业手工记录订单的历史，支持手机端实时快捷上传合同，录入回款记录，同时实时推送给相关人员合同，回款的审核提醒，极大的提高了企业内部管理和订单执行的响应效率。新建合同/回款时，你不仅可以在【合同】、【回款】页面新建，也可以在【客户】页面搜索客户名称，在客户详细信息页面中新建。

以上是从员工的视角提供的一些功能介绍，若您还有其他操作类的疑问，可以访问悟空CRM的帮助中心：https://5KCRM.COM/HELP 。