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商机
所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。
商机列表
在悟空CRM商机列表中，将显示所有商机的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。
商机新建
点击悟空CRM商机模块中的「新建商机」输入相应的信息可以进行商机的新建。
商机详情
点击商机名称，在商机详情中会显示所有与商机相关的数据。
商机推进：商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。
活动：在商机详情中，员工可以随时添加与此客户的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进，跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信、活动等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务、联系人、合同、回款等活动记录。下方还可以根据活动状态查看相应的活动记录。
基本信息：悟空CRM商机基本信息显示的为商机添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段。
商机联系人：商机关联客户下可以创建多个联系人信息 ，可以设置首要联系人，在左侧重要信息显示。
相关合同：一个商机可以有多个合同，与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中。
产品信息：商机创建过程中可以关联产品信息，与商机相关的产品信息将会在商机产品中展示。
相关团队：商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中，商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写。
附件：员工可以在客户下添加附件信息，可对附件进行预览、重命名、删除等操作。比如：报价单、合同扫描件。
操作记录：悟空CRM的操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。
商机编辑：用户进入悟空CRM商机详情页面后，会看到商机目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信息，点击【保存】即可修改商机信息。
商机打印：用户需要打印商机信息时，可进入商机详情页面，在更多功能选择【打印】按钮，选择自定义商机模板、模板格式（word、pdf），点击【打印预览】跳转打印预览页面进行预览后点击【打印】按钮打印商机信息。
打印记录：打印记录显示的是用户打印商机模板相关操作记录，包含打印时间、模板名称；用户点击【打印预览】按钮可以查看打印商机模板的信息。
商机转移
商机可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条商机，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。转移后，可将原负责人转换为团队成员（赋予只读或读写权限）和移出（原负责人不在对该合同进行维护）。
商机删除
悟空CRM商机删除有两种方式：单个删除、批量删除
1、单个删除：选择商机打开详情，系统右上角「更多」按钮，则会出现删除按钮，点击「删除」则系统会删除该商机。（删除商机注意：商机下有合同，需先删除合同）
2、批量删除：选择需要删除的商机，点击【删除】则系统会删除所选商机。（删除商机注意：商机下有合同，需先删除合同）
添加团队成员与移除团队成员
商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中，商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写。
商机负责人可以将团队成员从商机团队中移除，被移除的团队中的成员则无法查看商机信息。
商机筛选/场景设置
点击悟空CRM的「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的上机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
商机场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的商机场景有：我负责的商机、下属的商机、全部商机、我参与的上级。
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