管理者使用指南

欢迎你使用悟空CRM，在这篇文章里，我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能，如成员角色、权限的配置，销售流程设置等，结合管理者角色在企业内会关注到的各类问题，用悟空CRM帮你快速落地解决。

1.3.1.上传企业LOGO，开启悟空CRM之旅

悟空CRM是SaaS模式的企业协作软件，所以它的初始状态，包括企业logo都是悟空CRM公司自己的。建议企业所有者登入企业的第一件事，就是把它替换成公司自己的logo，这样新来的同事会很有归属感。

如何替换企业logo？

企业所有者登录后，点击右上方IN图标，点击进入企业管理后台，选择【企业首页】，更改企业名称，点击“+”上传企业LOGO。（建议logo为背景透明的png格式）

1.3.2.熟悉角色类型和权限，设置员工工作关系

每个用户在悟空CRM中都拥有角色，员工角色分为系统角色和功能角色两种，对应的人员角色权限也分为系统设置权限和功能使用权限两种。通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。

角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认还会创建多个常用角色，这些角色都可以修改和新建。角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认还会创建多个常用角色，这些角色都可以修改和新建。

悟空CRM默认的系统管理角色

系统管理角色是对悟空CRM系统设置的权限分配

超级管理员：超级管理员不可被任何管理员删除，默认系统所有权限，也可添加其他超级管理员
系统设置管理员：系统设置管理员拥有整个系统的“系统设置”权限
部门与员工管理员：员工与角色权限管理的管理权限，可管理公司的组织结构和员工账号的增加、停用，可创建角色并为员工分配角色授权
审批流管理员：审批管理员可配置、管理所有审批流程
工作台管理员：办公管理员可以对“工作台”的所有设置进行管理
客户管理员：客户管理管理员可以对“客户管理”的所有设置进行管理

悟空CRM默认的模块管理角色

模块管理角色是对悟空CRM模块功能设置的权限分配

办公管理角色：

公告管理员：公告管理员可对公告进行新增、修改、删除，查看办公分析

客户管理角色：

销售经理角色：销售经理角色拥有整个[客户管理]模块的操作和查看的权限
销售员角色：用户可根据销售员具体情况，给销售人员用户管理操作和查看的权限

项目管理角色：

项目管理员角色：项目管理员拥有“项目管理”模块所有权限，能看到并维护所有项目信息

1.3.3.创建企业部门，丰富企业内的架构

悟空CRM支持自定义部门创建，管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台，点击【员工与部门管理】，在企业组织架构栏中点击【创建部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。

例如，销售部是一个一级部门，直接归属到“全公司”下，市场部下面还可以再细分为销售一部，销售二部等二级子部门。部门的创建可以是多个层级，在新增部门时选择上级部门就可以实现。

1.3.4.添加企业成员，在悟空CRM中轻松销售

在创建企业后，可以邀请公司同事加入悟空CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】，在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面：（值得你注意的是，在“角色”下拉框中，可以选择赋予该用户的角色权限，包括系统角色和模块角色。每个用户可拥有多个角色，而每个角色对应不同的权限。）

对于付费企业，为了方便企业快速批量地添加企业员工，我们也提供批量导入功能。

当企业有员工离职，需要删除企业员工，这时候可以在【员工与部门管理】页面停用该账号或重置账号。两种方式均可达到删除企业成员的效果，即对应账号均会立即失去对应企业空间的访问权。其中，重置账号可以将此帐号提供给他人使用。员工列表页面勾选员工导航栏点击“重置登录账号”按钮，会弹出重置登陆账号弹窗，输入新账号和密码点击确定，修改成功后系统会提示修改成功，用户以后登录则需用修改后的账号和密码。

1.3.5.细化悟空CRM标准流程，让销售小白变精英

完成以上设置后，你和你的员工可以开始使用悟空CRM系统了。悟空CRM根据“客户关系一对一”理论为基础，已设置企业客户关系营销的标准流程（在客户管理功能模块左侧工具栏可以看到）。
你可以根据你销售、管理中的痛点，结合行业、产品的特点，通过悟空CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式，形成一套行之有效的销售逻辑。

例如：悟空CRM已对客户信息进行基本设置，管理者可以根据公司管理要求和行业销售特点，添加新建客户需要填写的字段，帮助销售建立综合整理能力，丰富客户画像，提高转化率，让业绩飞起来。

管理者登录企业管理后台，点击【客户管理】，在【自定义字段设置】页面，选择线索/客户管理编辑，左侧字段库是字段表现形式，在右侧字段属性中进行详细设置。

1.3.6.设置悟空CRM公海规则，充分利用企业潜在资源。

公共无负责人的客户，悟空CRM统称为公海，这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的，比如展览活动，或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率，通过设置划入规则，系统自动将符合规则的客户划入公海，以便其他公海成员抢回跟进，以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。
管理员进入企业管理后台，在【客户管理】页面，选择【客户公海规则设置】，点击编辑，进入公海规则设置。

设置公海规则时，可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则，未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由系统自动划入公海，未成交规则可设置超过多少天未成交的客户由系统自动划入公海。（满足其一即可）

1.3.7.可视化的智能报表，随时知晓销售进展与人员效率。

「商业智能」功能是悟空CRM系统的数据分析中心，针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内，对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析，形成数据建议报告，提供给决策者审阅，为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。

以上是从管理者的视角提供的一些功能介绍，若您还有其他操作类的疑问，可以访问悟空CRM的帮助中心：https://5KCRM.COM/HELP 。虽然悟空CRM已经做的足够简洁易用，但它本质上仍然是企业级协作工具。所以比起一些个人化产品，在推行悟空CRM时，可能会受到一定阻力。但是我相信你有足够的信心用起来，并用得很好。另外，悟空CRM也会助您一臂之力，让销售业绩飞起来。