合同

合同与订单是同一个概念，即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在悟空CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表。

悟空CRM合同界面的左下角会显示审批通过合同总金额、已回款金额和未回款金额。

合同列表

在悟空CRM的合同列表中，将显示所有合同的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。

合同列表会显示合同的审核状态，已收款金额和未收款金额。

点击悟空CRM合同模块中的「新建合同」，输入相应的信息可以进行合同的新建。（注意的是，新建合同的时候必须选择合同审批人，在系统后台可以配置合同审批流）

合同新建可提交审批人审批（注意的是，提交审批后合同不可编辑，需先撤回）或保存草稿（未进行提交审核，可进行编辑）

点击合同名称，在悟空CRM合同详情中会显示所有与合同相关的数据。

合同审批流：合同添加审批后，在合同详情中会显示合同的审批流程，以及审批的记录，对合同进行审核（通过、拒绝、撤回）。合同审批流在后台进行配置。

活动：在合同详情中，员工可以随时添加与此合同的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进，跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信、活动等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务、回款等活动记录。下方还可以根据活动状态查看相应的活动记录

基本信息：悟空CRM合同基本信息，显示的为合同添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段

产品：合同创建过程中可以关联产品信息，与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示

回款：回款是合同的重要组成部分，合同审核通过后，可以在合同下添加回款计划和回款信息。（一个回款可关联多个回款计划）

可新建回款计划和回款，对回款计划编辑、删除

相关团队：合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中，合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写（可对团队成员进行添加、编辑、删除）

附件：员工可以在合同下添加附件信息，可对附件进行预览、重命名、删除等操作。比如：报价单、合同扫描件（可对附件在线预览、重命名、删除）

操作记录：操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

合同编辑：用户进入悟空CRM合同详情页面后，会看到合同目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信息，点击【保存】即可修改合同信息。（注意的是，提交审批后合同不可编辑，需先撤回。保存草稿的合同可进行编辑）

合同作废：用户可对记录无效的合同，将其作废。作废后的合同，销售信息不进行统计。用户点击详情页面，更多功能可对无效合同进行标记，作废合同详情页面，左上角显示“已作废”。（标记作废的合同，不在显示合同作废按钮，合同不可恢复）

复制合同：用户可对合同进行复制，点击复制自动跳转新建合同页面，合同信息与复制的合同相同且可编辑，保存或提交后存为新合同。

注意：任何状态（草稿、审批中、撤回、作废、通过、拒绝）的合同均可复制。

合同打印：用户需要打印合同信息时，可进入合同详情页面，在更多功能选择【打印】按钮，选择自定义合同模板、模板格式（word、pdf），点击【打印预览】跳转打印预览页面进行预览后点击【打印】按钮打印合同信息。

打印记录：打印记录显示的是用户打印合同模板相关操作记录，包含打印时间、模板名称；用户点击【打印预览】按钮可以查看打印合同模板的信息。

合同可以转移给其他成员进行跟进，选中一条或者多条合同数据，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。转移后，可将原负责人转换为团队成员（赋予只读或读写权限）和移出（原负责人不在对该合同进行维护）

悟空CRM合同删除有两种方式：单个删除、批量删除

1、单个删除：选择合同打开详情，系统右上角「更多」按钮，则会出现删除按钮，点击「删除」则系统会删除该合同。（删除合同注意：合同下有回款，需先删除回款）

2、批量删除：选择需要删除的合同，点击【删除】则系统会删除所选合同。（删除合同注意：合同下有回款，需先删除回款）

合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中，合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写

合同负责人可以将团队成员从商机团队中移除，被移除的团队中的成员则无法查看合同信息。

点击悟空CRM「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的合同数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

合同场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的客户场景有：我负责的合同、下属的合同、全部合同、我参与的合同。